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华兴资本通过香港上市聆讯,叠加国常会利好吹风,这两只A股参投标的望坐享超额红利溢价

   时间:2018-09-08 21:55:34     浏览:4694    评论:0    
核心提示:华兴资本已通过香港IPO聆讯,募资金额为3到4亿美元。募资金额将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。


华兴资本通过香港上市聆讯,叠加国常会利好吹风,这两只A股参投标的望坐享超额红利溢价

  华兴资本今日已通过香港IPO聆讯,募资金额为3-4亿美元。募资金额将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。投行对华兴资本给出的估值区间为30-40亿美元。

  6月25日,华兴资本向港交所提交上市A1申请,启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。招股书披露,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,年内盈利3.2万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入2.12亿美元,盈利5810.3万美元。2016年,华兴资本实现收入1.33亿美元,年内盈利3183.3万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入1.44亿美元,盈利5517.9万美元。招股书显示,华兴资本计划本次上市的融资用途,40%用于扩展投资银行业务,20%用于扩展投资管理业务,20%发展私人财富管理业务,10%用于投资于所有业务的科技发展,一般公司用途占10%。

  9月6日获悉,华兴资本已通过香港IPO聆讯,募资金额为3到4亿美元。募资金额将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。投行对华兴资本给出的估值区间为30到40亿美元。预计将于9月21日完成定价,9月28日正式在港交所上市,募资金额不超过31.4亿港元。

  华兴资本是国内TMT领域的投资银行,关注的行业包括高科技、媒体、电信、医疗和消费品等。数据显示,华兴资本顾问服务业务,2013到2017年按新经济交易额计算排名第一,截至2018年3月31日提供顾问服务的累计交易额为902亿美元;承销业务,2013到2017年为中国新经济公司承销的香港及美国IPO数量在中国投行中排名第一。

  此外,公司致力于在私募融资、上市、兼并收购、股票经纪和交易等领域为客户提供财务顾问服务。京东、腾讯、优酷、土豆、滴滴打车、快的打车、聚美优品、陌陌、58同城、赶集网、豌豆荚、唯品会、大姨吗、美团、爱奇艺、途牛、神州租车等等,或多或少都有华兴资本的身影。此次国内顶级投行华兴资本上市,背后的参股公司或将受到超额的溢价。

  相关公司方面,据选股宝主题库(xuangubao.cn)独角兽 板块显示,

  日出东方 通过香港全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司认购华兴资本美元基金份额500万美元,在该基金的份额中占比不到3%。

  光线传媒 华兴资本旗下的华晟资本的二期旗舰基金,其基石投资者是光线传媒和诺亚财富,此外公司还与华兴资本共同注资桌面新媒体领域的公司“英威诺”。

 
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